A Hillvale, petite bourgade du Connecticut, Catherine Mitchell révèle à sa meilleure amie Patricia, dite Patty, que son mariage est un fiasco. Cette dernière la drogue et lui fait découvrir les joies d'une sexualité débridée. Catherine est entraînée dans un voyage vers la soumission.
A la merci des cow-boys du ranch de Fate, Melissa est bientôt rejointe par Stephanie. Celle-ci ne tarde pas à trouver une solution pour s'évader et entraîne la jeune femme vers la Californie.