Haduki Kaoru et Kasuya Hideo se retrouvent pour le final des traditions secrètes, histoires érotiques inspirées du folklore japonais. Un gang de lesbiennes force une nouvelle recrue à se dénuder puis à s'accoupler en public... Une femme miniature est capturée par un collectionneur de poupées, qui en fait son jouet personnel... Un docteur Frankenstein nippon ressuscite un homme en le dotant d'un sexe démesuré, sous forme de kokeshi... Des histoires tantôt douces, tantôt sulfureuses, qui révèlent l'érotisme cachédans la culture japonaise.
Un seigneur lubrique fait venir une jeune femme au palais pour profiter de son lait maternel... Un esprit pervers crée des rêves interdits dans l'esprit d'une paysanne... Ailleurs, une sorcière au parfum capiteux redonne leur énergie sexuelle aux impuissants... Une samurai surdouée devient la prostituée du dôjô après être tombée en disgrâce... Autant d'histoires courtes jouant avec le désir et l'interdit, dans un Japon historique fascinant... mais impitoyable.
À partir de scénarios originaux, parfois inspirés d'histoires vraies, Haduki Kaoru nous compte les turpitudes sexuelles de héros tourmentés par leurs fantasmes. Une jeune femme offre sa virginité à une marionnette mécanique... Une île uniquement habitée par des femmes devient un haut lieu du lesbianisme... Des femmes-renardes trompent un voyageur à l'auberge... Un mariage dans un village reculé offre le prétexte à une orgie mémorable... À la frontière de l'immoralité, chacune de ces histoires joue avec le désir et l'interdit : un plaisir pour les yeux et les sens !