Haruka vit le parfait amour avec Fuyô et son nouveau petit frère Lycan nommé Tsubaki est né, toute la famille nage dans le bonheur. Mais soudain Menô, la mère de Suzuran, Fuyô et Nishiki, et le souverain des Vamps, Seato, font leur apparition. Ce dernier ordonne à Fuyô de quitter Haruka pour perpétuer la lignée des sangs purs...?!
Dans ce monde, il existe des humains (Niers) mais aussi trois autres espèces aux gênes spécifiques nommées les BOB (Beast of Blood),survivant tant bien que mal malgré leur différence.
Haruka, Nier dont la mère est décédée lorsqu'il était petit, mène une vie difficile à cause de son père insouciant. Mais voilà que ce dernier se remarie avec un homme, un puissant BOB qui plus est ! Il déménage ainsi pour un nouveau quotidien et est transféré dans un lycée où de nombreux BOB étudient. Lors de son premier jour de cours, il se perd sur ce vaste campus et se retrouve dans la salle d'un club où il rencontre son demi-frère Fuyô, qui lui mord soudainement le cou et suce son sang...?!
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